Ngành công nghiệp dệt may Hồng Kông 5 tháng đầu năm 2017 và xu hướng ngành dệt may thế giới - Phần 1

VIETRADE - Tháng 10/2005, Trung Quốc và Hồng Kông đã thống nhất tiếp tục tự do hóa thị trường cho các công ty Hồng Kông trong giai đoạn thứ ba của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA III). Theo CEPA III, tất cả các sản phẩm có nguồn gốc từ Hồng Kông, bao gồm cả hàng dệt may sẽ được miễn thuế khi vào Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/1/2006.

Đối tượng khách hàng của Hồng Kông đối với mặt hàng dệt may là những nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm may mặc địa phương, các nhà máy tại khu vực Trung Quốc và một số các cơ sở sản xuất ở nước ngoài. Tận dụng lợi thế trong công đoạn sản xuất các sản phẩm dệt may, rất nhiều công ty tại Hồng Kông cũng đã tham gia vào mảng kinh doanh của lĩnh vực này. Ngành công nghiệp dệt may Hồng Kông nổi tiếng với việc cung cấp vải in và nhuộm cao cấp. Nước này còn có thể mạnh về kéo sợi bông, dệt vải bò, khung dệt tạo hình và sản xuất dệt bông cỡ kim.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu dệt may của Hồng Kông đã giảm 7%, sau khi đã giảm 13% trong năm 2016. Tái xuất, chiếm đến 99% tổng kim ngạchxuất khẩu cũng giảm so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu nội địa tăng 2%. 75% trong số các sản phẩm tái xuất của Hồng Kông đều có xuất xứ từ Trung Quốc .

Châu Á là thị trường nhập xuất khẩu dệt may lớn nhất của Hồng Kông, chiếm tỷ trọng 93% tổng sản lượng xuất khẩu của nước này. Trong 10 quốc gia nhập khẩu hàng dệt may hàng đầu của Hồng-Kông, có đến 9 quốc gia nằm ở châu Á và Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất.

Bảng 1. Số liệu ngành công nghiệp dệt may Hồng Kông

Số lượng công ty*

446 công ty sản xuất – tính tới tháng 3/2017

5.310 công ty xuất nhập khẩu – tính tới tháng 12/2016

Số lượng nhân công*

2.569 nhân công làm việc trong các công ty sản xuất – tính tới tháng 3/2017

24.790 nhân công làm việc trong các công ty xuất nhập khẩu – tính tới tháng 12/2016

* Số liệu đối với việc sản xuất tại Hồng-Kông

** Số liệu không bao gồm các sản phẩm đan từ sợi

Nguồn: Báo cáo quý về số liệu nhân sự và các vị trí cần tuyển dụng

Tính đến thời điểm tháng 3/2017, có khoảng 466 công ty sản xuất đang hoạt động trong ngành công nghiệp dệt may Hồng Kông ở các khâu như kéo sợi, dệt sợi, đan sợi và hoàn thiện sản phẩm. Có khoảng 2.569 nhân công làm việc trong ngành này, chiếm 2,7% lực lượng lao động sản xuất trong nước. Ngành công nghiệp dệt may cũng là một trong các ngành có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Hồng Kông, chiếm tỷ trọng khoảng 1,7% tổng giá trị xuất khẩu năm 2016 của nước này.

Trong những năm gần đây, một số các thị trường “thân quen” của Hồng Kông như Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản bắt đầu chuyển hướng sang các công ty xuất khẩu tại các nước ASEAN và Bangladesh do những quốc gia này dành nhiều ưu đãi trong việc tiếp cận thị trường. Điều này đã ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của các nhà sản xuất dệt may tại Hồng Kông. Do chi phí nhân công tăng mạnh và các quy định về môi trường tại Trung Quốc được siết chặt hơn, rất nhiều công ty sản xuất dệt may Hồng Kông đã quyết định di chuyển quá trình sản xuất các sản phẩm chất lượng thấp và đại trà sang các nước Đông Nam Á như Bangladesh, Căm-pu-chia và Việt Nam. Mặt khác, tại Hồng Kông, quy trình sản xuất sẽ chỉ tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao như sợi se kiểu nồi-khuyên cao cấp, sợi OE, các loại vải cỡ kim chuẩn và các loại vải được nhuộm, in phức tạp.

Nhằm cải thiện sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, một số công ty dệt may Hồng-Kông đã thực hiện chiến lược hợp tác với các công ty địa phương tại Trung Quốc. Trên thực tế, một vài công ty đã hợp tác với những nhà cung cấp bông của Trung Quốc trong việc sản xuất dệt may sợi bông.

Ngành công nghiệp dệt may Hồng Kông cũng là nhà cung cấp nguyên liệu chính cho ngành công nghiệp may mặc của nước này. Với lợi thế sản xuất hàng dệt may tại địa phương, các nhà sản xuất dệt may Hồng Kông có thể tiếp nhận đơn đặt hàng từ các nhà máy sản xuất hàng may mặc địa phương trong một khoảng thời gian ngắn. Trong khi đó, một lượng sản phẩm hàng dệt may xuất khẩu được sử dụng trong các nhà máy gia công hàng may mặc của Hồng Kông đặt tại một nước thứ 3, đặc biệt là Trung Quốc.

Bảng 2. Xuất khẩu may mặc của Hồng Kông

Tỷ đô la Hồng Kông

2015

2016

5 tháng đầu năm 2017

Giá trị

Tăng trưởng

Giá trị

Tăng trưởng

Giá trị

Tăng trưởng

Xuất khẩu nội địa

0,598

-30%

0,565

-6%

0,232

+2%

Tái xuất

69,981

-7%

60,767

-13%

24,493

-7%

Sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc

52,102

-5%

45,351

-13%

18,504

-6%

Tổng giá trị xuất khẩu

70.579

-7%

61,332

-13%

24,725

-7%

Nguồn: Cơ quan thống kê số liệu thương mại và điều tra dân số Hồng-Kông

Bảng 3. Xuất khẩu may mặc của Hồng-Kông theo thị trường

 

2015

2016

5 tháng đầu năm 2017

 

Tỷ trọng

Tăng trưởng

Tỷ trọng

Tăng trưởng

Tỷ trọng

Tăng trưởng

Trung Quốc

55,8%

-13%

52,7

-18

49,8

-12

Việt Nam

11,3%

-15%

12,5

-4

14,6

+14

Bangladesh

5,8%

+6%

6,5

-3

6,6

-4

Căm-pu-chia

6,1%

-2%

6,2

-12

5,0

-4

In-đô-nê-xi-a

4,1%

+5%

4,4

-7

2,6

+9

Sri-Lanka

2,7%

+7%

3,0

-5

1,8

-20

Hoa Kỳ

1,9%

*

1,9

-12

1,7

-7

Thái Lan

1,4%

+10%

1,7

*

1,5

-5

Ấn Độ

1,5%

-3%

1,6

-7

1,7

-18

Phi-líp-pin

1,2%

-3%

1,2

-13

1,2

-16

* số liệu nhỏ, không đáng kể

Nguồn: Cơ quan thống kê số liệu thương mại và điều tra dân số Hồng-Kông

Bảng 4. Xuất khẩu may mặc của Hồng-Kông theo mặt hàng

 

2015

2016

5 tháng đầu năm 2017

 

Tỷ trọng

Tăng trưởng

Tỷ trọng

Tăng trưởng

Tỷ trọng

Tăng trưởng

Vải dệt kim

26,3%

-1%

26,8

-11%

27,7

-3%

Vải dệt

25,4%

-12%

23,5

-20%

23,7

-9%

Vải dệt thoi

24,6%

-10%

23,5

-17%

21,2

-64%

Bông

4,2%

-11%

13,4

-18%

11,9

-18%

Chất liệu dệt nhân tạo

7,5%

-11%

7,2

-16%

6,9

-10%

Các chất liệu khác

2,9%

-7%

2,9

-13%

2,4

-22%

Phụ kiện hoàn thiện sản phẩm

11,5%

+5%

13,1

-2%

13,7

+3%

Các loại sợi và vải đặc biệt

8,4%

-15%

9,1

-6%

9,9

+2%

Sản phẩm dệt mày dùng để trang trí

3,4%

+1%

3,5

-9%

3,5

-6%

Thảm trải sàn

0,5%

-20%

0,5

-5%

0,3

-36%

Nguồn: Cơ quan thống kê số liệu thương mại và điều tra dân số Hồng-Kông

Sau khi có mức sụt giảm 13% trong năm 2016, tổng giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Hồng Kông tiếp tục giảm khoảng 7% trong 5 tháng đầu năm 2017. Tái xuất chiếm đến 99% tổng giá trị xuất khẩu, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu nội địa tăng 2%. Kim ngạch tái xuất hàng dệt may của Hồng Kông có xuất xứ từ Trung Quốc (chiếm 1/3 tổng kim ngạch hàng dệt may tái xuất) đã giảm 6% trong 5 tháng đầu năm 2017.

Châu Á là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất của Hồng Kông, chiếm tỷ trọng 93% tổng sản lượng xuất khẩu dệt may của nước này. Trong số 10 quốc gia nhập khẩu hàng dệt may hàng đầu của Hồng Kông, có đến 9 quốc gia ở châu Á; và Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm tỷ trọng khoảng 50% tổng xuất khẩu hàng dệt may Hồng-Kông trong 5 tháng đầu năm 2017.

Các thị trường lớn khác nhập khẩu hàng dệt may Hồng Kông bao gồm Việt Nam, Băng-la-desh, Căm-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Sri Lanka, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Thái Lan và Phi-líp-pin. Cụ thể, do giá nhân công tại Việt Nam ở mức thấp và là thành viên của WTO, nên rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả Hồng Kông đã quyết định xây dựng nhà máy sản xuất và gia công đồ may mặc tại Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam sẽ tăng lên; và trên thực tế Việt Nam là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ hai của Hồng Kông, chỉ sau Trung Quốc.

Xét về sản phẩm, trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu các mặt hàng như vải dệt kim hoặc vải thưa, sợi dệt, vải dệt của Hồng Kông giảm 3%; trong khi kim ngạch xuất khẩu thảm trải sàn giảm 64%. Xuất khẩu phụ kiện hoàn thiện sản phẩm, các loại sợi và vải đặc biệt đã tăng lần lượt 3% và 2%. (Còn nữa)




Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: