VIETRADE - Mặc dù ngành nhựa là một trong những ngành công nghiệp mới nổi của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn giữ ở trên mức 12%/năm, gần như gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng GDP. Ngành nhựa Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 1,6% thị phần của ngành công nghiệp nhựa thế giới, đứng thứ 3 ở châu Âu, sau Đức và Italy.

Ngành nhựa Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào các thiết bị hóa dầu và các công nghệ ở nước ngoài để sản xuất các thành phẩm nhựa phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước và tại các thị trường Trung Á. Chính vì thế, Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 16 trên thế giới về nhập khẩu nguyên liệu nhựa, chiếm 2% tổng nhập khẩu của toàn thế giới.

Tiêu thụ nhựa tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2011 là 5,5 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó PE chiếm 27,9%; PP chiếm 28,7%; PET chiếm 5,1% và các loại khác là 20,6%.

Ngành nhựa Thổ Nhĩ Kỳ hiện có hơn 6.000 doanh nghiệp, trong đó 97% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; 113 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (trong đó 43% là của EU). 63% trong số 6.000 doanh nghiệp là các công ty sản xuất sản phẩm nhựa, 16% là các nhà sản xuất máy móc và thiết bị và 12% là các nhà sản xuất nguyên vật liệu và các thiết bị phụ trợ cho ngành nhựa.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Petkim là nhà sản xuất lớn nhất về nguyên liệu nhựa chiếm 81%, tiếp sau đó là SASA, Baser, Artenius, Advansa, và Meltem Kimya.

Khi sản xuất nguyên liệu nhựa không đáp ứng được đủ nhu cầu trong nước, thì phần lớn nguyên liệu nhựa phải nhập khẩu, lên tới 5,2 triệu tấn (tương đương 9,9 tỷ USD) trong năm 2011, chiếm 94,5% nhu cầu trong nước, trong đó 27,2% là PP, 21% là PE, 14% là PET, 11% là PVC và 27% là các loại khác.

Tổng quan thị trường

Các sản phẩm nhựa được sử dụng tại Thổ Nhĩ Kỳ như là lựa chọn thay thế cho các sản phẩm làm bằng sắt, giấy, thủy tinh hoặc gỗ. Xu hướng này dẫn đến sự gia tăng về tiêu dùng (hàng năm là 10%) kể từ năm 1990. Tiêu thụ nhựa bình quân trên đầu người mỗi năm là 48kg, trong khi tại hầu hết các quốc gia đã phát triển con số này lên tới 70-90 kg. Xem xét các yếu tố như các dự án đang được triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ, triển vọng tăng trưởng của các ngành công nghiệp khác, và tốc độ gia tăng dân số thì tiềm năng phát triển cho ngành công nghiệp hóa dầu tại quốc gia này vẫn còn rất lớn.

Sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được 5,5% nhu cầu sử dụng về nguyên vật liệu nhựa, điều đó có nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ phải nhập khẩu phần lớn nguyên vật liệu nhựa để đáp ứng 95% còn lại.

Tiêu thụ nhựa tại Thổ Nhĩ Kỳ cụ thể như sau:

Nguồn: Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ

PE, PP, PVC và PET được sản xuất trong nước nhưng chỉ đáp ứng một tỷ lệ nhu cầu tiêu thụ. Những loại khác như styrene, vinyl polymers, acrylic polymers, polyacetals, polycarbonates polyamides… đều phải nhập khẩu.

Xu hướng thị trường

Thị trường nguyên vật liệu nhựa phát triển song song với thị trường sản phẩm nhựa. Dưới đây là một số phân đoạn thị trường ngách được các nhà cung cấp nhựa nhận thấy:

- Ngành công nghiệp ô tô và ngành công nghiệp sản xuất trang thiết bị điện gia dụng (hiện nay được gọi tắt là “hàng trắng”) đang phát triển khá nhanh tại Thổ Nhĩ Kỳ: Các nhà sản xuất thiết bị gốc trong ngành công nghiệp ô tô đã thành lập các cơ sở sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ để có thể dễ dàng tiếp cận hơn với thị thị trường lân cận, đặc biệt là thị trường EU. Ngành nhựa cũng sản xuất ra các sản phẩm trung gian cho các ngành công nghiệp đang phát triển khác có giá trị gia tăng cao, ô tô và hàng trắng chính là hai trong số các ngành công nghiệp đó. Và Thổ Nhĩ Kỳ hiện trở thành một quốc gia quan trọng về sản xuất và xuất khẩu sản phẩm cho những ngành công nghiệp này.

- Thị trường đường ống dầu và khí đốt tự nhiên: Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới trở thành điểm đầu cuối với hệ thống đường ống dầu và khí đốt tự nhiên hiện tại và dự kiến xây dựng trong tương lai. Đây sẽ là cầu nối các nhà máy hóa dầu lớn được ủy quyền tại Trung Đông với các thị trường quy mô lớn tại châu Âu.

- Ngành công nghiệp đóng gói: xu hướng đóng gói hàng hóa phát triển phù hợp với tiêu chuẩn của EU và nhận thức của người tiêu dùng về tầm quan trọng của bao bì.

- Đầu tư trong ngành công nghiệp xây dựng gia tăng.

Petkim là nhà sản xuất LDPE (3901.10.90.00.01) duy nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ và với kế hoạch đầu tư mới, công ty này hiện có khả năng đáp ứng được 80% nhu cầu của thị trường về LDPE với công suất 330.000 tấn một năm. LDPE được sử dụng chủ yếu trong sản xuất phim (90%), cáp (2%), ép phun (3%), và trong hoạt động đúc thổi nhựa (5%).

Petkim cũng là nhà sản xuất HDPE (3901.20.90.00.11) duy nhật tại Thổ Nhĩ Kỳ, với công suất 96.000 tấn một năm , nhưng mới chỉ đáp ứng được 15% tổng nhu cầu tiêu thụ. Đồng thời cũng nhà sản xuất Polyvinyl Chloride-PVC-(3904.21.00.00.00, 3904.22.00.00.00) duy nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, đáp ứng 15% tổng nhu cầu của thị trường, với công suất 150.000 tấn/năm. PVC được sử dụng trong xây dựng, nông nghiệp, điện, ô tô, đồ chơi và y tế. Petkim cũng là nhà sản xuất duy nhất đối với Polypropylene –PP- (3902.10.00.00.00). Mặc dù công ty này đã tăng nguồn đầu tư để tăng công suất lên 144.000 tấn nhưng cũng chỉ đáp ứng được 12% nhu cầu thị trường.

Polystyrene (3903.19.00.00.11-crystal, và 3903.19.00.00.12 – antishock) được công ty Baser Kimya sản xuất với công suất hàng năm là 40.000 tấn. Tuy nhiên, công suất này cũng không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường vì thế hàng năm Thổ Nhĩ Kỳ phải nhập khẩu khoảng 985 triệu USD loại sản phẩm này.