Thị trường nhựa Mexico - một thị trường tiềm năng

Thứ sáu, 09 Tháng 7 2010 11:44

VIETRADE - Trong những năm trở lại đây, ngành nhựa Mexico đã có sự phát triển đáng khích lệ, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 3-5%. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cuối năm 2008 đã tác động mạnh tới sức tiêu thụ và giá cả mặt hàng nhựa tại đây. Hiệp hội Nhựa Quốc gia Mexico (ANIPAC) dự báo tốc độ tăng trưởng của ngành năm 2010 có thể đạt là khoảng 2%. Thủ đô Mexico City và các khu vực lân cận vẫn là khu vực sản xuất nhựa chính tại Mexico. Mỗi năm Mexico tiêu thụ khoảng 5,3 triệu tấn sản phẩm nhựa và 4 triệu tấn nguyên liệu thô. Với hơn 100 triệu người tiêu dùng và sức tiêu thụ sản phẩm nhựa trực tiếp trên đầu người hàng năm là 48 kg, thị trường Mexico vẫn là thị trường tiềm năng cho ngành xuất khẩu nhựa Việt Nam.

Nhu cầu thị trường

Mexico đứng vị trí thứ 12 trên thế giới về tiêu thụ nhựa, chiếm khoảng 5,3% tổng sản lượng ngành công nghiệp chế tạo và đóng góp khoảng 1% GDP. Ngoài ra, ANIPAC cũng cho biết hiện tại có hơn 3.600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhựa tại Mexico. Trong số đó, 60% là các doanh nghiệp siêu nhỏ, 24% là các doanh nghiệp nhỏ, 12% là các doanh nghiệp vừa và 4% là các doanh nghiệp lớn. Ngành công nghiệp này đóng góp 153.604 việc làm trực tiếp và gián tiếp tại Mexico với trung bình khoảng 49 nhân công/ 1 doanh nghiệp.

Tháng 1 năm 2004, chính phủ Mexico đã ban hành Luật về tách rời chất thải rắn áp dụng riêng đối với thủ đô Mexico City. Mới đây, chính phủ Mexico cũng đã tuyên bố một biện pháp mới ngăn chặn việc phân hủy túi nhựa sẽ có hiệu lực vào giữa năm 2010 tại tất cả các cửa hàng ở thành phố Mexico. Tuy nhiên, ANIPAC lại đang đề xuất một chương trình tái chế mới thay cho biện pháp nói trên. Vì vậy, cơ hội kinh doanh các thiết bị tái chế, vật liệu nhựa phân hủy sinh học và các thiết bị công nghệ xanh tại Mexico vẫn còn rất lớn. Theo Viện nghiên cứu Quốc gia về ngành hàng Nhựa (IMPI), thách thức lớn nhất cho hơn 800 nhà sản xuất túi nhựa trong nước là phải thay thế hoặc nâng cấp máy móc thiết bị hiện có để sản xuất được các loại túi phân hủy sinh học mới.

Hai biểu đồ dưới đây sẽ mô tả rõ hơn nữa tình hình phát triển của mặt hàng nguyên liệu thô và sản phẩm nhựa tại Mexico (số liệu do ANIPAC cung cấp).

Nguồn: Hiệp hội Nhựa Quốc gia Mexico (ANIPAC)

Số liệu thị trường

Thị trường nguyên liệu thô và máy móc sản xuất nhựa vẫn duy trì với tốc độ tăng trưởng ổn định. Năm 2008, kim ngạch nhập khẩu máy móc sản xuất nhựa của Mexico khoảng 1,7 tỷ USD trong khi kim ngạch xuất khẩu chỉ có 160 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu giai đoạn 2007 – 2008 khoảng 2%. Mặc dù Mexico là nhà sản xuất các chất dẫn xuất dầu cho sản xuất nhựa nhưng việc thiếu thốn công nghệ hiện đại đã hạn chế năng lực cạnh tranh của nước này trên thị trường quốc tế. Vì thế, việc sản xuất các chất dẫn dầu này thành nguyên liệu thô đòi hỏi chi phí rất tốn kém. Với 1 kg nhựa tiêu thụ tại Mexico, thì chỉ có 200 gram là sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước còn 800 gram là sử dụng nguyên liệu ngoại nhập.

Số liệu xuất nhập khẩu nguyên liệu thô và máy móc sản xuất nhựa tại Mexico (đơn vị: triệu USD)

Nguyên liệu thô	2007	2008	2009 (ước tính)
Tổng XK	5.306	5.378	4.609
Tổng NK	16.196	16.195	12.244
Máy móc sản xuất nhựa	2007	2008	2009 (ước tính)
Tổng XK	148	160	170
Tổng NK	1.690	1.720	1.523

Nguồn: ProMexico, Ban thư ký kinh tế Mexico và Hiệp hội Nhựa Quốc gia Mexico (ANIPAC).

Triển vọng và một số nhà cung cấp lớn (USD Million)

Mã HS	Nhập khẩu theo loại SP	2007	2008	2009 (ước tính)
847710	Máy ép nhựa	311	282	217
847720	Máy đùn	142	81	59
847730	Máy thổi hạt nhựa	67	67	43
847740	Máy đúc hay tạo hình cao su	39	26	18
847790	Phụ tùng	114	125	106
847780	Máy dùng để gia công cao su hoặc nhựa	159	172	146
847759	Loại khác	26	31	14
848071 848079 848099	Mẫu làm khuôn	832	936	920

Nguồn: ProMexico, Ban thư ký kinh tế Mexico và Hiệp hội Nhựa Quốc gia Mexico (ANIPAC).

Bảng số liệu dưới đây sẽ mô tả rõ hơn thị phần của một số nước khác hoạt động trong ngành nhựa tại Mexico.

Mã HS	Nhập khẩu theo loại SP	2007	2008	2009 (ước tính)
847710	Máy ép nhựa	14%	17%	15%
Các đối thủ:	Đức 19%	Đức 21%	Đức 26%
847720	Máy đùn	31%	35%	28%
Các đối thủ:	Đức 36%	Đức 18%	Đức 15%
847730	Máy thổi hạt nhựa	16%	7%	14%
Các đối thủ:	Pháp 18%	Pháp 32%	Ý 17%
847740	Máy đúc hay tạo hình cao su	48%	32%	21%
Các đối thủ:	Đức 13%	Đức 18%	Thụy Sĩ 18%
847790	Phụ tùng	43%	37%	39%
Các đối thủ:	Đức 12%	Đức 12%	Pháp 13%
847780	Máy dùng để gia công cao su hoặc nhựa	33%	32%	27%
Các đối thủ:	Đức 21%	Đức 25%	Đức 20%
847759	Loại khác	37%	50%	42%
Các đối thủ:	Ý 17%	Ý 16%	Canada 13%
848071 848079 848099	Mẫu làm khuôn	40%	39%	40%
Các đối thủ:		Canada 16%	Canada 13%	Hàn Quốc 12%

Nguồn: ProMexico, Ban thư ký kinh tế Mexico và Hiệp hội Nhựa Quốc gia Mexico (ANIPAC).

Năm 2008, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa thô của Mexico đạt 16 tỷ USD trong khi chỉ xuất khẩu khoảng 5 tỷ USD.

Bảng dưới đây cho biết số liệu nhập khẩu nguyên liêu nhựa thô của Mexico và thị phần của một số nước đối thủ theo mã MS.

Mã HS	Nhập khẩu theo loại SP	2007	2008	2009 (est.)
39	Nhựa	16,196	16,195	12,244
	Các đối thủ:	Trung Quốc 4%	Trung Quốc 5%	Trung Quốc 6%
3926	Sản phẩm khác bằng nhựa (bao gồm pô-li-me & nhựa thông)	3,204	3,027	2,206
	Các đối thủ:	66%	63%	61%
3923	Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng nhựa	2,493	2,184	1,552
	Các đối thủ:	Trung Quốc 4%	Trung Quốc 6%	Trung Quốc 6%
3901	Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh	1,741	1,858	1,313
	Các đối thủ:	Canada 5%	Canada 5%	Canada 8%
3902	Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh	1,198	1,396	812
	Các đối thủ:	Colombia 1%	Colombia 1%	Colombia 2%
3920	Tấm, phiến, màng, lá, dải khác bằng nhựa không xốp và chưa được gia cố	1,110	1,233	1,007
	Các đối thủ:	Nhật Bản 2%	Nhật Bản 5%	Nhật Bản 4%
3907	Polyaxetal, polyeste khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh	1,137	1,164	908
	Các đối thủ:	Hàn Quốc3%	Hàn Quốc7%	Hàn Quốc8%
3917	Các loại ống, ống dẫn, ống vòi và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng, bằng nhựa	985	975	846
	Các đối thủ:	Đức 2%	Đức 2%	Spain 2%
3921	Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng nhựa	830	779	625
	Các đối thủ:	Trung Quốc 6%	Trung Quốc 9%	Trung Quốc 14%
3919	Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các loại tấm phẳng khác tự dính, làm bằng nhựa	829	753	635
	Các đối thủ:	Trung Quốc 4%	Trung Quốc 5%	Trung Quốc 6%
3903	Polyme từ styren, dạng nguyên sinh	694	729	558
	Các đối thủ:	Hàn Quốc25%	Hàn Quốc23%	Hàn Quốc22%
3904	Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh	306	380	358
	Các đối thủ:	Canada 6%	Canada 6%	Đức 3%
3906	Polyme acrylic, dạng nguyên sinh	347	363	329
	Các đối thủ:	Hàn Quốc7%	Hàn Quốc9%	Hàn Quốc13%
3908	Polyamit, dạng nguyên sinh	239	249	201
	Các đối thủ:	Đức 6%	Đức 6%	Đức 4%
3909	Nhựa amino, nhựa phenolic và polyuretan, dạng nguyên sinh	225	213	166
	Các đối thủ:	Đức 5%	Đức 6%	Đức 8%
3924	Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm phục vụ vệ sinh khác, bằng nhựa	179	195	127
	Các đối thủ:	Trung Quốc 36%	Trung Quốc 37%	Trung Quốc 38%
3910	Silicon, dạng nguyên sinh	114	115	106
	Các đối thủ:	Nhật Bản 10%	Nhật Bản 11%	Nhật Bản 11%
3912	Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh	90	97	104
	Các đối thủ:	Đức 16%	Đức	Đức
3905	Polyme từ vinyl axetat hay từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh	87	92	91
	Các đối thủ:	Đức 7%	Đức 7%	Đức 6%
3911	Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaroninden, polyterpen, polysulfua, polysulfon và các sản phẩm	98	91	80
	Các đối thủ:	Đức 17%	Đức	Đức 9%
3925	Đồ vật bằng nhựa dùng trong xây lắp	74	80	58
	Các đối thủ:	Trung Quốc 12%	Trung Quốc 13%	Trung Quốc 14%
3913	Polyme tự nhiên và các polyme tự nhiên đã biến đổi	71	62	45
	Các đối thủ:	Trung Quốc 8%	Trung Quốc 14%	Trung Quốc 22%
3916	Plastic dạng sợi monofilamen	59	54	36
	Các đối thủ:	Đức 16%	Đức	Đức 9%
3918	Tấm trải sàn bằng plastic	35	46	27
	Các đối thủ:	Trung Quốc 21%	Trung Quốc 16%	Trung Quốc 20%
3922	Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa, và các thiết bị vệ sinh tương tự, bằng plastic	19	20	17
	Các đối thủ:	Trung Quốc 38%	Trung Quốc 35%	Trung Quốc 29%
3915	Phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plastic	10	16	14
	Các đối thủ:	Brazil 5%	Brazil 3%	Brazil 2%
3914	Chất trao đổi ion làm từ các polyme	9	12	11
	Các đối thủ:	Trung Quốc 13%	Trung Quốc 19%	Pháp 18%

Nguồn: ProMexico, Ban thư ký kinh tế Mexico và Hiệp hội Nhựa Quốc gia Mexico (ANIPAC).

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

Tin theo ngành hàng

Tin ngành hàng